Stratégie Patrimoniale


Préalablement à toute préconisation et avant de vous proposer toutes solutions, nous participons avec nos clients à la définition de leurs objectifs.

Conseil Patrimonial

 

Le conseil en stratégie patrimoniale permet de proposer des solutions sur mesure et adaptées à chaque client.

  • Le bilan patrimonial est une étape nécessaire car elle permet de mettre en lumière vos objectifs patrimoniaux et ceux de votre famille, vos choix de vie, la structure de ses différents actifs.Il permet aussi de déterminer la sensibilité au risque de nos clients et d’orienter les propositions d’investissements vers les solutions les plus adaptées.
  • Le bilan successoral permet de mieux prendre en compte les impacts liés à la structure du patrimoine et à l’organisation familiale.
  • Le bilan fiscal offre l’avantage de programmer l’épargne fiscale nécessaire, il peut le cas échéant offrir des pistes d’investissements qui peuvent optimiser la fiscalité. De même, nous pouvons vous proposer de vous aider à compléter et mieux remplir vos déclarations fiscales dans le cadre de mission d’assistance à la déclaration de l’IRPP ou l’ISF.

 

Etude Personnalisée

L’étude personnalisée intègre les différentes pistes de réflexions sur le plan de la stratégie patrimoniale et d’investissements.

Elle aide nos clients à mieux appréhender leur patrimoine et à définir comment ils souhaitent le faire évoluer.

En fonction de vos objectifs, CARA Partners & Investors sera en mesure de :

  • Prépare le cahier des charges qui permettra d’aboutir à la solution recherchée
  • Sélectionner à vos côtés les experts qui paraitront nécessaires
  • Piloter et animer le groupe de travail dans le but de parvenir à l’objectif définit par le client
  • S’assurer de la bonne fin de la mission
  • Rédiger le document de closing qui permettra de conserver trace des objectifs, des choix retenus, de leurs impacts financiers.

CARA Partners & Investors intervient comme intégrateur d’expertise et s’appuie sur un réseau de professionnels experts reconnus pour leurs compétences :

  • Avocats, Fiscalistes
  • Notaires, Expert comptables
  • Banques
  • Fonds d’investissements

Détermination du profil de risque

Etape indispensable préalablement à tout investissement, cette démarche commune nous permettra d’établir le profil d’investissement le plus adapté à vos ambitions :

  • Structuration familiale
  • Préparation de la transmission (donation, démenbrement…)
  • Réflexion fiscale
  • Profil équilibré, dynamique ou prudent
  • Préservation du capital ou génération de performance
  • Assurance et prévoyance

Nous vous aiderons à réaliser ces choix.

Pour plus d’informations notre plaquette de présentation en téléchargement :

 CARA Partners & Investors – 15, rue de Madrid – 75008 Paris – RCS Paris 481 365 575 – www.cara-partners.com